2015年5月19日沪深两市12只新股申购发行一览表
威帝股份(603023)
威帝股份此次发行总数为2000万股，网上发行800万股，发行市盈率14.46倍，申购代码：732023，申购价格：13.25元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603023 | 股票简称 | 威帝股份 |
| 申购代码 | 732023 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.25 | 发行市盈率 | 14.46 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 71.80 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.65 |
| 网上发行日期 | 2015-05-19 (周二) | 网下配售日期 | 2015-5-18、5-19 |
| 网上发行数量(股) | 8,000,000 | 网下配售数量(股) | 12,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 申购资金上限(万元) | 10.600 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车电子技术研发中心建设 | 3757 | |
| 2 | 汽车CAN总线控制系统产能扩建 | 17910 | |
| 投资金额总计 | 21667.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4833.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 81.76% | ||
四方精创(300468)
四方精创此次发行总数为2500万股，网上发行1000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：300468，申购价格：18.76元，单一帐户申购上限10000股，申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 300468 | 股票简称 | 四方精创 |
| 申购代码 | 300468 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.76 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 143.05 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.69 |
| 网上发行日期 | 2015-05-19 (周二) | 网下配售日期 | 2015-5-19 |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 申购资金上限(万元) | 18.760 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
从事计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发软件。增加：数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成及其相关的技术咨询、维护。计算机软、硬件的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 银行移动应用平台建设项目 | 5519.85 | |
| 2 | 普惠金融云服务中心建设项目 | 12958.82 | |
| 3 | 银行软件技术服务交付中心建设项目 | 13272.54 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5417.56 | |
| 5 | 新一代银行核心业务系统建设项目 | 6823.09 | |
| 投资金额总计 | 43991.86 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2908.14 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.80% | ||
【机构研究】
安信证券：四方精创合理估值为92-110元
领先的商业银行全流程 IT 外包服务提供商：公司是一家以大型商业银行为核心客户，致力于为中国大陆及港澳地区的银行提供专业 IT 服务外包的企业，主营业务包括软件开发服务、应用维护及系统集成。客户以大型商业银行为主，目前已为中国银行、中银香港、东亚银行、永亨银行、大新银行、农业银行等境内外知名商业银行提供 IT 服务外包服务。公司主营业务收入稳定增长， 2014 年实现营业收入 3.38 亿元，同比增长 11.29%，净利润 8428 万元，同比增长 2.55%。
中国银行业 IT 服务外包行业仍处于高速增长期。商业银行竞争激烈，为了控制风险和达到合规要求、开拓销售渠道、提高客户服务能力和市场占有率，银行用户将在风险管理、网络银行、金融审计和稽核、商业智能/决策支持等领域加快投入。未来五年内，这些领域相关的 IT 服务外包将成为银行业 IT 服务外包市场发展最迅速的市场。IDC 预测 2014-2018 年的复合增长率将达到 23.14%，2018 年市场规模将达到 419.74 亿元。
客户优质、多平台技术优势、全流程服务优势是公司的主要竞争优势：公司业务特点之一是以中国银行、中银香港等境内外大型商业银行为核心客户，以大型商业银行为核心客户能够为公司发展带来了业务规模大、业务持续性强、风险小等优势。在技术上，公司能够掌握从大型机到微型机多平台开发技术，同时已拥有在大型机至微型机等不同平台上成功开发的丰富经验。同时，公司可以提供包括 IT 规划、需求分析、设计、编程、测试、维护的全流程的 IT 外包服务。这些竞争优势将助于其开拓新客户，继续做大做强。
建议询价区间 18-20 元。 预计公司 2015-2017 年营业收入分别为 3.8 亿元、4.36 亿元、5.17 亿元，净利润分别为 0.92 亿元、1.08 亿元、1.28 亿元，EPS 分别为 0.92 元、 1.08 元、 1.28 元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议询价区间 18-20 元，建议定价区间 92-110 元。
风险提示： 市场竞争风险；市场技术发展方向变化风险；毛利率下降风险。
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