603866桃李面包可转换债上市公告书 桃李转债(113544)今日上市

　　603866:桃李面包公开发行A股可转换公司债券上市公告书

　　公告日期：2019-10-11

　　股票简称：桃李面包 股票代码：603866

　　桃李面包股份有限公司

　　TOLY BREAD CO., LTD.

　　（沈阳市苏家屯区丁香街176号）

　　公开发行A股可转换公司债券

　　上市公告书

　　保荐机构（主承销商）

　　深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　二〇一九年十月

　　第一节 重要声明与提示

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

　　查阅 2019 年 9 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

　　《证券日报》上的《桃李面包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《桃李面包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相同。

　　第二节 概览

　　一、可转换公司债券简称：桃李转债

　　二、可转换公司债券代码：113544

　　三、可转换公司债券发行量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）

　　四、可转换公司债券上市量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）

　　五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

　　六、可转换公司债券上市时间：2019 年 10 月 15 日

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19

　　日

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2020 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月

　　19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

　　十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

　　十三、信用评级情况：桃李面包主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定

　　十四、信用评级机构：中诚信证券评估有限公司