桃李转债(113544)可转债详细资料 申购代码754866申购时间
东方财富网 2019-09-20 09:31
桃李转债(113544)可转债详细资料 申购代码754866申购时间
桃李转债(113544)可转债详细资料
| 发行状况 | 债券代码 | 113544 | 债券简称 | 桃李转债 |
| 申购代码 | 754866 | 申购简称 | 桃李发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753866 | 原股东配售认购简称 | 桃李配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-09-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5170 | |
| 正股代码 | 603866 | 正股简称 | 桃李面包 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2019-09-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 48.00 | 正股市净率 | 9.72 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 47.54 | |
| 转股价值 | 100.97 | 转股溢价率 | -0.96% | |
| 回售触发价 | 33.28 | 强赎触发价 | 61.80 | |
| 转股开始日 | 2020年03月26日 | 转股结束日 | 2025年09月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-09-20 | 止息日 | 2025-09-19 | |
| 到期日 | 2025-09-20 | 每年付息日 | 09-20 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2019-09-20 周五 | 中签号公布日期 | 2019-09-24 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
