恒安融资54亿港元 开启第三次变革

　　闽南网7月3日讯 6月27日，恒安国际（HK1044）正式完成该企业最大一笔融资，通过德意志银行和摩根大通牵头，汇丰银行和瑞士银行参与，恒安国际以三年期可转股价120.08元港币发行可转股债券，共筹得港币54.34亿港元。整个发行过程仅经历20多天，业界评价“非常成功”。

　　据了解，此次可转股债的发行，主要是为恒安国际在未来几年的企业转型提升和业务增长储备资金，企业将做生产、物流、仓储等方面的升级，并重点打造企业信息化、工业智能化等。

20多天完成54亿融资

　　“我们这次的融资活动，前后仅用了20多天，业界评价非常成功。”6月28日，恒安CEO许连捷向媒体介绍这次融资活动时表示，27日所融款项全部到位。

　　据了解，这是恒安集团在资本市场的第四次融资，也是最大一笔融资。此前的三次分别是1998年上市，融资7亿港元；第二次是2006年，也是发行可转股债券，融资15亿港元；第三次融资是2007年，通过增股融资18亿港元。

　　泉州经贸职业技术学院院长、厦门大学金融学博士生导师杜朝运解释说，可转股债区别于普通股票的特点在于，它是一种期权，让投资者多一个选择，在企业未来发展好的情况下，股价高于原债券价格，可以选择转股，反之可以不转股。

为企业发展储备资金

　　据介绍，未来5年，是恒安第三次变革期，此次融资正是为企业未来5年发展做资金储备的。去年，恒安集团的营业收入是185.24亿港元，按照战略规划，2015年要达到390亿港元。这些目标数据的背后，是一系列软硬件的大升级。

　　截至去年年底，恒安在纸巾业务方面拥有年产能约90万吨，集团计划在2014年及2015年分别增加年产能36万吨及12万吨，新产能包括八条生产线，分布于重庆、湖南、山东及芜湖，使2015年年底集团总产能增加至140万吨。

　　硬件大扩张的同时，软件也跟着升级。据了解，7月起，将有1家著名管理咨询公司和1家信息化战略指导公司入驻恒安，对企业的信息化、标准化进行全面升级。

内坑工业园年底“惊艳”亮相

　　工业智能化是恒安第三次变革的一个重要内容，第一个实现工业智能化的生产基地就设在内坑。占地千亩的恒安内坑品牌工业园目前正在如火如荼的建设中，第一期占地100亩，将于年底交付使用。据了解，这个工业园里面的设备都是从德国、日本、意大利等国引进的，目前最先进的设备，很多环节都是智能化的，产房与仓储之间用传输带连接。

　　“内坑工业区会让人见到就很惊叹，跟现在的厂房相比，差别非常大。”许连捷说，内坑工业园一期将于2015年达产，年产值可达到50个亿。

□对话

　　许连捷：实体经济的日子会越来越好！

　　《老板周刊》：恒安这次为什么选择发行可转股债，而不是增股呢？

　　许连捷：现在发行普通股，每股只能拿到80来块，但我们通过发行可转股债，每股可以达到120.08元。对于3年后达到盈利点130元的目标，我们很有信心能做到。此次成功融资，说明投资者对于恒安未来很有信心，这是恒安在资本市场一直表现很好的结果。

　　《老板周刊》：企业对未来的信心何来？

　　许连捷：这些年恒安一直很稳健地发展，但我们没有放松，一直在强调创新，未来的5年是恒安第三次变革，企业将有飞跃发展，在生产设施、信息化和工业智能化上都会有很大提升。更重要的是，我们的产品将不断地创新，产品分类会越来越细，产品研发不再停留在满足消费者需求的层面上，而是要给消费者惊喜，要想到消费者没有想到的，预测未来消费，引导消费。

　　此外，我们还将发力国际市场，此前我们一直致力于国内市场，国际市场的销售量去年才达到10个亿，这样的业绩虽然在晋江对外贸易中算是不小的量，但对于恒安的整体业绩，所占份额还很小。通过这几年的运作，恒安的品牌在海外，特别是在东南亚已取得不少消费者认同，今年我们成立了国际拓展部，并招兵买马，准备发力国际市场。

　　《老板周刊》：工业智能化会给恒安带来哪些改变？

　　许连捷：首先会让人看到全新的生产设施、生产模式，未来我们的内坑工业园也会全面开放给大家参观，以此带动晋江企业的工业智能化。此外，在人的方面，恒安未来的目标是，业绩增长员工不增长，要做到人均效益、人均贡献不断提升，相应的，各级员工的工资福利待遇也会随之提高。

　　《老板周刊》：大家都知道恒安不缺钱，但现在人人说“钱荒”，您会不会觉得，很多企业会熬不过钱荒的日子？

　　许连捷：相反，我觉得实体经济的日子会越来越好。现下国家在控制钱流向虚拟经济、影子银行等非实体经济，这是好事，钱往这方面流，不利于经济发展。当钱减少流向非实体经济时，也就意味着实体经济有更多的融资空间。现在金改，又让实体经济有更多的融资渠道。（本网记者 沈雪燕）