华体科技可转债华体转债(113574)今日申购 华体发债申购代码754679

　　四川华体照明科技 股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证券 监督管理委员会 “ 证监许可 [20 20 ] 245 号 ” 文核准。本次公开发行的可转换公司债 4 券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 20 20 年 3 月 27 日 的 《 上海证券 报》和 《 中 国证券报 》 上，投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。 现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 . 本次共发行 20,880 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,088, 000 张， 208,800 手，按面值发行。

　　2. 本次发行的可转换公司债券简称为 “ 华体转债 ” ，债券代码为 “ 113 574 ” 。 3. 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　4 . 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 20 20 年 3 月 30 日 （ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　5 . 发行时间： 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 20 20 年 3 月 31 日 （ T 日）。

　　6 . 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “754 679 ” ，申购简称为 “ 华体发债 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手 （ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无 需缴付申购资金。

　　7 . 本次发行认购金额不足 20,880 万 元的部分由主承销商包销。包销基数为 20,880 万 元，主承销商根据 原股东优先认购和 网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，主承销 商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上 最大包销金额为 6,264 万 元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取 中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　8. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 华体 转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　9 . 本次发行的 华体转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 华体转债 上市 首日即可交易。