永创智能可转债永创转债(113559)今日申购 永创发债申购代码754901

　　本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下：

　　（一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 12 月 23 日 （ T 日），网上申购时间为 T 日 9:30 ～ 11:30 ， 13:00 ～ 15:00 。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　（二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定 申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向 , 不得全权委托证券公司代为申购。 对 于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得 为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

　　（三） 网上投资者申购可转债中签后，应根据《杭州永创智能设备股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账 户在 2019 年 12 月 25 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金 , 能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投 资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位 为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

　　（四）当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 51,217 万元 的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行 总额的 30% ，即最大包销额为 15,365.1 万元 。

　　（五）投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算 上海分公司收到弃购申报 的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、 存托凭证、 可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资 者实际放弃认购新股、 存托凭证、 可转债与可交换债的次数合并计算。 （六）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集说明书摘要 及发行公告已刊登在 2019 年 12 月 19 日（ T - 2 日）的《上海证券报》上。

　　投资者亦可 到上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资 料 。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 永 创转债 ” ）已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2019] 1497 号 ” 文核准。

　　2 、本次共发行 51,217 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,121,700 张（ 512,170 手），按面值发行。

　　3 、本次发行的可转换公司债券简称为 “ 永创转债 ” ，债券代码为 “ 113559 ” 。

　　4 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 20 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东优 先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　5 、请投资者务必注意公告中有关 “ 永创转债 ” 发行方式、发行对象、配售 / 发行 办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、 投资者弃购处理等具体规定。

　　6 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人 违规融资申购。投资者申购并持有永创转债应按相关法律法规及中国证监会的有 关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　7 、本次发行的永创转债不设定持有期限制，投资者获得配售的永创转债上市 首日即可交易。

　　8 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽 快办理有关上市手续。