森特股份可转债森特转债(113557)今日申购 森特发债申购代码754098

　　森特士兴 集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券（以下简称“ 森特 转 债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2019] 2005 号 ”文核准。本次 公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 12 月 17 日 的 《中国 证券报 》及 《 上海证券报 》上，投资者亦可到上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 现将 4 本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、 本次共发行 60,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张， 60 万手，按面值发行。

　　2 、 原股东可优先 配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 18 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.249 元面值可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按 1 , 00 0 元 / 手转换成手数，每手为一个申购 单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 。 森特股份 现有 A 股总股本 480,012,000 股，按本次发行优先配售比例计算， 原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 599 , 534 手，约占本次发行的可转债 总额的 99.922% 。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的 申购 。

　　4 、 原股东 优先配售后余额部分向网上发行 。本次发行认购金额不足 60 ,000 万 元的部分由主承销商包销。包销基数为 60 ,000 万 元，主承销商根据 原股东优 先认购和 网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原 则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 18,000 万 元。当包 销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并 与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监 会报告。

　　5 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “ 754098 ”，申购简称为“ 森特 发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者 无需缴付申购资金。 6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日 （ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、发行时间： 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 19 日 （ T 日）。

　　8 、本次发行的 森特 转债不设持有期限制，投资者获得配 售的 森特 转债上市 首日即可交易。

　　9 、本次发行的可转换公司债券简称为“ 森特 转债”，债券代码为“ 113557”