孚日股份可转债孚日转债(128087)今日申购 孚日发债申购代码072083

　　孚日集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 孚日转债 ” ）已 获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [201 9 ] 1944 号 ” 文核准。本次公开发行的 《 孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要》 、 《 孚日集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 》 已刊登于 201 9 年 1 2 月 1 3 日 的 《 中国证券报 》 上，投资者亦可到 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、 本次共发行 6.5 0 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张， 按面值发行。

　　2 、 本次发行的 孚日转债 向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股 东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配 售部分）采用网上向社会公众投资者发行的方式进行。

　　3 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 1 6 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.7403 元面值可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张转换为可转债张数，每 1 张为一个 申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向 原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行， 配售代码为 “ 082083 ” ，配售简称为 “ 孚日配债 ” 。 网上配售不足 1 张部分按照登记公司的配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购 的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。 发行人 现有总股本为 908,000,005 股，剔除公司回购专户库存股 30,000,000 股后，可参与本次发行优先配售 的股本为 878,000,005 股。 按本次发行优先配售 比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 6,499,834 张，约占本次 4 发行的可转债总额的 99.9974% 。由于不足 1 张部分按照登记公司配股业务指引 执行，最终优先配售总数可能略有差异 。 原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　4 、 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 1 2 月 1 6 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　5 、 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “ 072083 ” ，申购简称为 “ 孚日发债 ” 。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 元）， 每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上 限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　6 、发行时间： 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 1 2 月 1 7 日（ T 日）。

　　7 、 本次发行的 孚日转债 不设定持有期限制，投资者获得配售的 孚日转债 上 市首日即可交易。

　　8 、本次发行的可转换公司债券简称为 “ 孚日转债 ” ，债券代码为 “ 128087 ” 。

　　9 、 本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　10 、 请投资者务必注意 《 孚日集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发 行公告》 中有关 “ 孚日转债 ” 发行方式、发行对象、配售 / 发行办法、申购时间、 申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等 具体规定。

　　11 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 孚日转债 应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。