浦发银行可转债浦发转债(110059)今日申购 申购代码733000

　　本次发行在 流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1 、 本次发行申购时间为 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 原 普通股 股东及 社会公众投资者在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 参与优先配售 后 余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金 。 原无限售条件 普通股 股东 在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 参与优先配售时需 在其 优先配售 额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件 普通股 股东 需在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前提交《 上 海浦东发展银行股份有限公司 可转换公司债券 网下优先认购表 》 （以下简称“《网 下优先认购表》 ” ，具体格式见附件一 ） 等相关文件，在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。 原有限售条件 普通股 股东 认购数量大于认购上限的部分为无效认购 ， 联席 主承销商 有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购 上限），则以实际认购数量为准。

　　机构投资者参与网下申购需在 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前，登陆 中信证券可转债发行系统（ https://www.citics.com/cbs/investor/login/ ）完成注册 （建议使用 IE10 以上或 G oogle C hrome 浏览器），并于 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前，通过中信证券可转债发行系统上传《 上海浦东发展银行股份有限 公司 可转换公司债券网下申购表》（以下简称“ 《网下申购表》”，具体格式见本 3 公告附件二） EXCEL 电子版及盖章版扫描件和其他申购资料，同时将《网下申 购表》 EXCEL 电子版发送至中信证券指定电子邮箱 600000 @citics.com 备查， 投资者以其他方式传送、送达上述资料， 联席主承销商 有权确认对应申购无效。

　　参与网下申购的机构投资者需在 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前（指资金 到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无 效申购 ，未按照要求填写保证金汇款 附言的申购，联席主承销商有权认定其为 无效申购 。 投资者提交的《网下申购表》 EXCEL 电子版文件内容与《网下申购 表》盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套 文件，联席主承销商有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退还 投资者。 提醒投资者注意， 请根据自身认购需求合理申购，注意申购风险，如获配 的网下投资者未按时足额缴纳网下获配资金，联席主承销商将根据约定，罚没 该账户的 5 0 万元保证金，并对该账户不予配售。

　　本次发行前，上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上 海国鑫投资发展有 限公司、上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“上海 国际集团及其一致行动人”）合计持有发行人 29.67% 的普通股股份。上海国际 集团及其一致行动人将全额参与本次发行的优先配售。

　　2 、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或 资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。网下申购的投 资者应按照“四、 网下向机构投资者配售”部分要求提交资产规模或资金规模 证明文件， 联席主承销商将对提交的资产规模或资金规模证明文件进行审核 ， 证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵的、拒不提供或无法联系提供补充证明文件的， 联席 主承销商有权认定为无效申购 。 投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为 其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

　　3 、 2019 年 1 0 月 2 9 日 （ T + 1 日） ，发行人和 联席 主承销商 将在 《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》 上 公告本次发行的 网上中签率及网下配售结果， 披露获得配售的 网下 机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购 保证金后应缴纳的 认购款金额或应退还的多余申购资金等信息 。 当有效申购总 量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。 2019 年 1 0 月 2 9 日 （ T + 1 日） ，根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由 发行人和 联席 主承销商 共同组织摇号抽签。

　　4 、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《 上海浦东发展银行股份有限公 司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公 告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 日 终有足额的认购资金 ，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转 债 ，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资 者放弃认购的部分由 联席 主承销商 包销。 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 1 7 :00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配 售的机构投资者未能在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 1 7 :00 之前及时足额补足 申购资金，其配售资格将被取消，其所 缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认 购的 浦发 转债 由 联席主承销商 包销 。

　　5 、当原 普通股 股东优先认购的可转债数量和网上 、 网下 投资者申购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70% 时， 或当原 普通股 股东优先 缴款 认购的可 转债数量和网上 、 网下 投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时， 发行人和 联席主承销商 将协商是否采取中止发行措施，并及时向 中国 证监会 报告 。 如果中止发行， 将 公告中止发行原因， 在批文有效期内 择机重启 发行 。 本次发行认购金额不足 500 亿元的部分由 联席主承销商 包销。包销基数为 500 亿元， 联席主承销商 根据 网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 5 金额， 联席主承销商 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最 大包销金额为 150 亿 元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时， 联席主承销 商 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或 采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　6 、 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与 新股、存托凭证、可转债、可交换债 的申购。放弃认购的次数 按照投资者 实际放弃认购的 新股、存托凭证、可转债、可交换债 的次 数合并计 算。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与 网下及网上 申购。

　　8 、 投资者须 充分了解有关可转换公司债券发行 的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程 和配售原则， 充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购 。投资者一旦 参与本次申购， 联席主承销商 视为该投资者承诺：投资者参与本次申购 符合法 律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自 行承担。

　　二、本次发行的可转债分为 三 个部分

　　1 、向 发行人 在股权登记日（ 2019 年 1 0 月 2 5 日 ， T - 1 日）收市后登记在册 的原 普通股 股东实行优先配售。其中：

　　（ 1 ） 原无限售条件 普通股 股东 的优先认购通过上交所交易系统进行，配售 简称为“ 浦发 配债 ”，配售代码为“ 704000 ”；

　　（ 2 ） 原有限售条件 普通股 股东 的优先认购通过网下认购的方式，在 联席保 荐机构（联席主承销商） 中信 证券 处进行。具体要求如下： ① 原有限售条件 普通股 股东 若参与本次发行的优先认购，应按本公告的要 求，正确填写《网下优先认购表》并准备相关认购文件，在申购日 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前，将全套 认购文件发送至 联席保荐机构（联席主承销 商） 中信 证券 邮箱 600000 @citics.com 处。具体要求请参考“ 二 、向原 普通股 股 6 东优先配售 之（三） 原有限售条件 普通股 股东 的 优先 认购方法 ”。 ②参与优先认购的 原有限售条件 普通股 股东 必须在 申购日 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前 向 联席保荐机构（联席主承销商） 中信 证券 足额缴纳认购资 金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件 普通股 股东上交所证券账 户号码”和“ 浦发转债优配 ”字样。如原有限售条件 的普通股 股东 上交所 证券 账户号码为： A123456789 ，则请在划款备注 栏注明： A123456789 浦发 转债优配 。 缴款账户请参考“二 、向原 普通股 股东优先配售 之 （三） 原有限售条件 普通股 股东 的优先 认购方法 之缴纳认购资金”部分 的 银行账户信息。 未按上述规定 及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额 确认有效认购数量。 原 普通股 股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　2 、社会公众投资者 可 通过上交所交易系统参加网上发行。 网上申购简称为“ 浦发 发债 ”，申购代码为“ 733000 ”。每个证券账户的最 低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须 是 1 手的整数倍。每个账 户申购数量上限为 1 ,000 手（ 1 万 张， 1 00 万元） ，如超过该申购上限，则该笔申 购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与 浦发 转债 申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与 浦 发 转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　3 、机构投资者可参与本次可转债网下申购。 参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（ 10 万张， 1,000 万元），超过 1 万手（ 10 万张， 1,000 万元）的必须是 1,000 万元（ 10 万张） 的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为 500 万手（ 5,000 万张， 500,000 万元）。 拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《网下申购表》 并准备相关认购文件，在 2019 年 1 0 月 2 5 日（ T - 1 日） 17:00 前，通过中信证券 可转债发行系统上传《网下申购表》 EXCEL 电子版、《网下申购表》用印后扫 描版及全套认购文件。参与网下发行的机构投资者通过中信证券可转债发行系 7 统提交全部资料后，还需将《网下申购表》 EXCEL 电子版发送至中信证券指定 电子邮箱 600000 @citics.com 备查，邮件标题为“机 构全称 + 网下申购 浦发 转债 ”。 具体要求请参考“

　　四、网下向机构投资者配售”。 参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金金额 为每个网下申购账户 50 万元。参与网下申购的机构投资者须确保申购保证金于 2019 年 1 0 月 2 5 日（ T - 1 日） 17:00 前 划付 至 联席主承销商 指定 银行 账户，未按 规定及时缴纳申购保证金或缴纳的申购保证金不足均为无效申购。网下机构投 资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”，例如， 投资者上交所证券账户号码为： B123456789 ，则请在划款备注栏注明： B12345 6789 。