远东转债(128075)最新消息 远东传动可转债申购时间
许昌远东传动轴股份有限公司 公开发行可转换公司债券 发行 提示性 公告
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 9 月 23 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东及一般社会公众投资者在 2019 年 9 月 23 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2019 年 9 月 23 日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 9 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
4、参与本次网下发行的机构投资者已于 2019 年 9 月 20 日（T-1 日）17:00之前完成申购。投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在 2019 年 9 月 25 日（T+2日）17:00 之前（指资金到账时间）。若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 9月 25 日（T+2 日）17:00 之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的远东转债由保荐机构（主承销商）全额包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况在 2019 年 9 月 27 日（T+4日）公告披露。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择期重启发行。
本次发行认购金额不足 89,370 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
| 发行状况 | 债券代码 | 128075 | 债券简称 | 远东转债 |
| 申购代码 | 072406 | 申购简称 | 远东发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082406 | 原股东配售认购简称 | 远东配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-09-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5930 | |
| 正股代码 | 002406 | 正股简称 | 远东传动 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.94 | |
| 申购日期 | 2019-09-23 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的保荐机构(主承销商)及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的远东转债向发行人在股权登记日(2019年9月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.03 | 正股市净率 | 1.33 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.79 | |
| 转股价值 | 104.15 | 转股溢价率 | -3.98% | |
| 回售触发价 | 4.05 | 强赎触发价 | 7.53 | |
| 转股开始日 | 2020年03月27日 | 转股结束日 | 2025年09月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.94 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-09-23 | 止息日 | 2025-09-22 | |
| 到期日 | 2025-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2019-09-23 周一 | 中签号公布日期 | 2019-09-25 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
