中原证券(601375/780375)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年12月最新有哪些新股可以申购？11月25日，证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请，14家企业的筹资总额预计不超过112亿元。其中，上交所7家，深交所中小板3家，创业板4家。申购详情》》2016年12月14家最新新股申购发行一览表 新企业股票IPO批文
中原证券(601375/780375)申购指南
【公司简介】
中原证券股份有限公司（以下简称公司或中原证券）成立于2002年11月8日，是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。公司于2014年6月成功在香港上市（在港名称为中州证券，股票代码：1375.HK），募集资金15亿港元，是国内120多家证券公司中的第4家、省域证券公司中的首家在港上市的中资券商，也是河南省第一家上市的金融企业。在香港上市一周年后，即在2015年7月底和8月初，公司又圆满完成在港增发，募集资金25亿港元。
香港上市后，中原证券进入大发展的轨道。在2012-2014年业绩分别增长88%、31.5%和123%的基础上，2015年实现利润19亿元左右，单家企业核算名列河南省管企业首位，同比增幅150%，已连续四年高速增长。
在经营业绩大幅增长的基础上，公司2015年上缴各种税收12亿元左右，同比增长68%，是河南省重点纳税大户之一。同时，积极履行社会责任，捐资助学等社会捐赠规模连续四年位居证券行业前列；2016年上半年，积极响应中央和河南省委关于加强扶贫工作的重要指示，又向河南省扶贫基金会进行捐款，被省委、省政府和有关部门确定为河南省扶贫基金会的会长单位；上市后持续高额现金分红，2015年一年两次现金分红的累计股息率超过12%，在以实际行动厚待投资者方面走在了香港和内地上市公司的前列。
目前中原证券注册资本32.327亿元,管理资产规模2000多亿元，现有员工2000多人，其中包括大量保荐代表人、证券分析师、投资顾问和海外留学人员等高端人才。公司总部位于河南省郑州市，目前在北京、上海等全国大部分省会以上城市、河南省内各省辖市和发达县（市）设有证券、期货经营机构100多家。公司控股有期货子公司、中原股权交易中心、直投子公司、互联网金融子公司，全资拥有另类投资子公司和香港子公司，与洛阳市政府合资成立中证开元创投公司，获准牵头组建河南法人寿险公司，建设现代化、国际化大型金融控股集团迈出实质性步伐，是“金融豫军”的代表性企业之一。
中原证券的快速发展得到了河南省委、省政府和各方面的高度认可和充分肯定。因贡献突出，公司2014、2015年度连续两年受到河南省委、省政府通报嘉奖。2015、2016年连续两年被中国证监会评为A类券商，稳居全国证券公司第一方阵。公司继2014年被香港经济通通讯社评为当年香港新股股价“升幅王”、被香港大公报及有关机构联合主办的中国证券金紫荆奖评选为“最具投资价值上市公司”之后，2015年11月被评为中国证券金紫荆奖“最具品牌价值上市公司”、公司董事长获评2015年度“最具影响力上市公司领袖”大奖，2016年4月26日又荣获由香港财华社、腾讯网和香港中国企业协会等机构评选的2015年度“港股百强奖”，树立了在香港资本市场的良好形象。
中原证券已形成自己独特的核心竞争力，即“六位一体”全产业链。“六位一体”是指：第一步，发现好的项目，由公司下属的投资公司进行投资，并吸引银行贷款资金支持，实行投贷联动；第二步，积极鼓励所投资企业到中原股权交易中心挂牌或展示；第三步，对已在中原股权交易中心挂牌或展示的企业，公司积极支持其转板至新三板；第四步，对已在新三板挂牌的企业，公司联合其他券商或投资机构，通过做市融资促使企业加快发展；第五步，待条件成熟后，支持该新三板挂牌企业转板至国内主板、中小板或创业板，或转到香港主板、创业板上市；第六步，对于已在国内或香港上市的企业，公司通过增发、配股、发债及兼并重组等手段支持其加快发展。由于顺应了市场规律，公司“六位一体”全产业链模式正得到越来越多地方政府和企业的认同。
展望未来，中原证券将秉承“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业文化核心理念，围绕“再用3～5年，再造一个中原证券”的战略目标，实现公司市值超千亿、资金调度能力超千亿、资产总规模超千亿，成为H+A双料上市公司，并再拥有5家左右的中小市值上市公司，成为一个横跨证券、保险、银行和股权中心等领域的现代化、国际化大型金融控股集团，进一步增强服务实体经济的能力，更好地厚待投资者，开创公司改革发展的新局面，为中原崛起、河南振兴做出新的贡献！附：中原证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年11月26日报送）
中原证券(601375/780375)发行状况
| 股票代码 | 601375 | 股票简称 | 中原证券 |
| 申购代码 | 780375 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） | 4.00 | 发行市盈率 | 11.23 |
| 市盈率参考行业 | 资本市场服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 13.27 |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.00 |
| 网上发行日期 | 2016-12-16 (周五) | 网下配售日期 | 2016-12-16 |
| 网上发行数量(股) | 210,000,000 | 网下配售数量(股) | 490,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 700,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 210,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 210.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-20 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
中原证券(601375/780375)财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 400.3919 | 416.5125 | 522.9832 | 282.6924 |
| 净资产（亿元） | 85.7648 | 88.7645 | 70.2855 | 58.5680 |
| 少数股东权益（万元） | 80576.78 | 71487.33 | 53083.33 | 7008.87 |
| 营业收入（亿元） | 9.6272 | 40.0436 | 23.8670 | 18.0822 |
| 净利润（亿元） | 3.14 | 14.02 | 10.15 | 5.50 |
| 资本公积（万元） | 186869.71 | 186516.70 | 50488.77 | 50488.77 |
| 未分配利润（亿元） | 10.22 | 13.97 | 21.74 | 14.77 |
| 基本每股收益（元） | - | - | - | - |
| 稀释每股收益（元） | - | - | - | - |
| 每股现金流（元） | -0.27 | -0.33 | - | 1.01 |
| 净资产收益率（%） | 3.73 | 20.54 | - | 11.41 |
数据来源：招股意向书、申报稿
中原证券(601375/780375)财务主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 79421369 | 3.018 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 657752000 | 24.994 |
| 3 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 187861855 | 7.139 |
| 4 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 28651425 | 1.089 |
| 5 | 许昌施普雷特建材科技有限公司 | 24000000 | 0.912 |
| 6 | 广州立白投资有限公司 | 20000000 | 0.76 |
| 7 | 河南神火集团有限公司 | 18784734 | 0.714 |
| 8 | 渤海产业投资基金管理有限公司 | 608000000 | 23.104 |
| 9 | 安阳经济开发集团有限公司 | 51671126 | 1.963 |
| 10 | 河南投资集团有限公司 | 870963022 | 33.096 |
| 合计 | 2547105531 | 96.789 | |
截止日期:2014-12-5 周五
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