晋江建行牵头承销恒安国际集团20亿元“熊猫债”

­　　近日，记者从建设银行晋江分行获悉，该行以牵头承销商及簿记管理人角色在全国银行间债券市场为恒安国际集团发行了20亿元“熊猫债”。恒安国际也成为国内首家获准在中国债券市场公开发行熊猫债的民营企业和首家快消品企业。

­　　开创三个第一

­　　据了解，该项目开创了中国银行间债券市场的三个第一：“恒生指数成分股第一只熊猫债”“民营企业第一只熊猫债”和“快速消费品行业第一只熊猫债”，后续还将陆续发行30亿元。此次熊猫债券的成功发行，不仅降低了发行企业的融资成本，也拓展了该行债券承销客户范围。

­　　据介绍，“熊猫债”指的是境外企业在中国银行间债券市场发行的人民币债务融资工具，包括中期票据、短期融资券等产品类型。根据国际惯例，国外机构在一国发行债券时，一般以该国最具特征的吉祥物命名，据此，前财政部部长金人庆将国际机构首次在华发行的人民币债券命名为“熊猫债”。

­　　“熊猫债”为债券市场提供了一个新的融资品种，同时也是人民币国际化的重要组成部分。此次恒安国际集团首期中期票据发行人民币债券期限3年，主体、债项评级AAA，投资人类型涉及商业银行、基金公司、保险公司、券商资管等。建设银行选择有利的时间窗口发行债券，帮助该集团在有效拓宽低成本人民币融资渠道的同时，较好地控制融资成本。

­　　实现银企共赢

­　　目前，“熊猫债”暂未有细化的管理办法和指引，在相关账户开立和资金划转操作依据不明确的情况下，人行福州中心支行跨境办和泉州人行结合企业的实际情况，以及《中国人民银行办公厅关于境外机构在境内发行人民币债券融资工具跨境人民币结算有关事宜的通知》等相关规定，为该笔“熊猫债”发行配套的账户开立和资金划转提供建议，最终促成此次募集资金归集到恒安国际集团在建设银行晋江分行的NRA专用账户。这既是“熊猫债”资金管理模式的有益尝试，也为跨境人民币业务扩大使用积累了实践经验和案例。

­　　“熊猫债的发行一方面将帮助企业拓宽多元化融资渠道，降低企业融资成本，打通境内境外两个市场。另一方面，也将增强企业应对汇率波动的能力，有效降低汇兑风险。”建设银行晋江分行国际业务部负责人介绍道，“此次熊猫债的顺利发行，是建设银行总行、建行亚洲、福建省分行与晋江分行共同联动收获的战果，不仅展示了建设银行为客户量身打造优质金融服务方案的专业实力，也带动我行与客户在资金结算、跨境业务、衍生产品等方面的全面合作，实现了银企的双赢。”