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中国银行境内外拟发1000亿优先股 每股面值100元

2014-05-15 15:46 来源:闽南网 0

  闽南网5月15日讯 中国银行宣布在境内外合共发行总值1000亿元(人民币,下同)的优先股,以补充资本。其中600亿元会在内地发行,余下400亿元则在境外发行。该行指出,若成功发行600亿元优先股,一级资本充足率及资本充足率,分别为10.34%及13.09%,较发行前提高了0.64个百分点及0.63个百分点。

  中行的优先股面值为每股100元,即在境内外分别以非公开形式发行6亿股及4亿股优先股,发行对象则由保荐人与该行董事会协商确定发行对象,随后发行对象以现金认购。该行优先股股息每年派息一次,该行假设若优先股在2013年发行不超过600亿元,若利率不超出7%计算,须支付的优先股股息为42亿元,并导致该行可分配利润减少42亿元。

  若该行一级核心资本充足率低于5.125%时,优先股便会强制转换,换股价为该行董事会公告日前20个交易日A股均价。在强制转换后,汇金对中行的持股比例,将由现时的67.72%降至62.59%。该行也可以在优先股发行后的第5年,赎回部分或全部优先股。

  中行是继农业银行后,另一家宣布发行优先股在港挂牌的内银股。农行在上周五宣布发行总值800亿元的优先股,该批优先股面值每股为100元,即农行合共发行8亿股优先股,息率为6%,而该批优先股是悉数在内地发行的。

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