万洲国际明日起在香港公开发售 预计募资35亿美元

　　4月14日，全球最大的猪肉食品企业万洲国际有限公司（原双汇国际），公布了其拟于香港联交所主板上市的详情：发售价在每股8港元至11.25港元之间，按照中间价9.63港元计算，发售所得款项净额约达35.53亿美元。资金将主要被用于偿还银团定期贷款。

万洲国际主席兼行政总裁万隆（中）与史密斯菲尔德总裁LarryPope（右三）等高管

　　2013年5月，万洲国际宣布收购美国同行史密斯菲尔德（SmithfieldFoods），交易金额71亿美元，创下中国公司收购美国公司历史纪录。完成收购的万洲国际因此成为全球最大肉制品企业，业务遍布全球，且市场份额在中国、美国和欧洲部分主要市场排名第一。2012年，以上地区的猪肉消费量，占全球猪肉消费量6成以上。

　　过去几年数据看，万洲国际保持了不错的业务增长，营业额由2011年的约54.6亿美元增至2013年的约112.5亿美元，复合年增长率43.6%。毛利（生物资产公允价值调整前）也由约5.9亿美元增至约17.96亿美元，复合年增长率约74.5%。

　　为了完成收购，2013年8月底，双汇国际与由8家国际及本地银行组成的银团，签署了40亿美元的贷款协议。这桩71亿美元的收购中，包括47亿美元现金，并承担史密斯菲尔德24亿美元债务。交易让万洲国际不仅将史密斯菲尔德收入囊中，还拥有了欧洲最大的肉制品企业（以销售额计）CampofrioFoodGroup,S.A.37%的股权。

　　根据估计的所得款项净额，万洲国际拟将不超过约40亿美元，用于偿还分别于2016年8月30日及2018年8月30日到期的三年期及五年期银团定期贷款，余下的款项用作营运资金及其他一般公司用途。

　　按照计划，香港公开发售将于4月15日开始，至4月22日中午12时正结束。预期发售价将于4月22日厘定，配售结果预期将于4月29日公布。4月30日将于香港联交所开始买卖，股份代号为00288.HK。据消息人士表示，市盈率为15倍至20.8倍。

　　万洲国际主席兼行政总裁万隆表示：“万洲国际于香港联交所上市符合我们作为全球最大猪肉食品企业并向全球不断扩张的身份。成为于香港这一主要金融中心上市的公司将有助提升我们的形象，促进问责性，提高透明度，推动我们的未来增长。”

　　万洲国际旗下公司还包括在内地上市的双汇发展。过去20年，双汇发展实现了收入年复合增长21%，净利润年复合增长23%。

　　这次万洲国际承销团队包括多家中资投行，可以投资万洲国际的QDII额度超过40亿美元，这方便了国内投资者参与万洲国际认购。联席保荐人包括中银国际亚洲有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、渣打证券(香港)有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、瑞银证券香港有限公司及星展亚洲融资有限公司。已引入多个锚定投资者（anchorinvestors），包括GIC（新加坡政府投资公司）、NorgesBank（挪威银行）。

　　对于公司未来计划，万隆表示：“万洲国际将实施一套全球增长策略，实现最佳的全球资源分配，加快全球扩张，加强我们于全球猪肉食品行业的地位。为实现我们的愿景及目标，我们将扩大市场份额、增强垂直一体化全球平台内的协同效应、加强品牌组合，以巩固本公司的行业领导地位。此外，我们将提高品牌知名度及声誉，始终秉承对食品安全及产品质量的承诺，扩大销售及分销网络。”（记者 李伟）