太极股份可转债（128078）今日申购 太极转债申购代码072368

　　太极计算机股份有限公司 （以下简称 “ 太极股份 ” 或 “ 发行人 ” ）公开发行可转 换公司债券（以下简称 “ 太极 转债 ” ，代码 “ 128078 ” ）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可 [2019] 1573 号文核准 。本次发 行的保荐 机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 主承销商 ” ）。本次 发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2019 年 10 月 17 日（ T - 2 日）的《证 券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等 环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

　　1 、本次发行 10 0,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，共计 1,000.00 万张，按面值发行。

　　2 、本 次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2019 年 10 月 18 日， T - 1 日）收市后登记在册的原 A 股普通股股东（以下简称 “ 原股东 ” ） 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统发售 的方式进行。

　　3 、本次发行可转债的证券代码为 “ 128078 ” ， 债券简称 “ 太极 转债 ” 。

　　4 、原股东可优先配售的 太极 转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 10 月 18 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有 太极股份 的股份数量按每股配售 2.4226 元面 2 值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元 / 张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先 认购通过深交所系统进行，配售代码为 “ 082368 ” ，配售简称 为 “ 太极 配债 ” 。原股 东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人现有总股本 412,777,523 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 约可优先认购 9,999,948 张，约占本次发行的可转债总额的 99.999 % 。 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称 “ 中 国结算深圳分公司 ” 或 “ 登记公司 ” ）配股业务指引执行，即所产生的不 足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认 购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

　　5 、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 100,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根 据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销 比例不超过本次发行总额的 30% ， 即最大包销额为 30,000.00 万 元。

　　6 、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购简称为 “ 太极 发债 ” ， 申购代码为 “ 072368 ” 。每个账户最小申购数量 10 张（ 1,000.00 元），每 10 张为 一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张 （ 100.00 万元），超出部分为无效申购。

　　7 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　8 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 10 月 21 日（ T 日）。

　　9 、本次发行的 太极 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的 太极 转债上 市首日即可交易。

　　10 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　11 、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2019 年 10 月 17 日刊登 的《 太极计算机股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发 行公告》 ” ）。

　　12 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助 他人违规融资申购。投资者申购并持有 太极 转债应按相关法律法规及中国证监会 的有关规定执行，并自行 承担相应的法律责任。